2009年2月21日公開
制作…旦々舎
提供…オーピー映画

○スタッフ○
監督・脚本…山崎邦紀
撮影…大江泰介
照明…ガッツ
音楽…中空龍
編集…有馬潜
録音…シネキャビン
助監督…新居あゆみ
スチール…本田あきら

○キャスト○
木月恭三…牧村耕次
鍛冶陽一…小笠原黎
立原透…久保田泰也
岩瀬修也…神夜
吉本俊作…佐々木共輔

○物語○
夜間のフリースクールで授業する木月は受講生の陽一に興味を抱いていた。ある日、授業の後頭痛で倒れた木月は、二十数年前に死んだ年下の恋人・岩瀬の幻影を見る。倒れた木月を気遣い、生徒の透が病院に連れて行き自宅まで送る。木月の部屋には岩瀬と裸で遊んだ時の記念であるガスマスクが置かれていた。木月に好意を寄せている透は、そのまま木月と結ばれる。そんなある日、木月は陽一と透を家に招き写真のモデルを依頼する。陽一はヌード写真と聞いて驚く。木月は、学問は肉体により伝達されることも必要だと陽一に説く。しかし、陽一だけは全裸になれなかった。木月は陽一の職場にも出かけ物陰から見つめるようになる。透はそんな木月に嫉妬する。木月は頭痛により腫瘍が発見されたことを事務局次長の吉本に告げる。岩瀬の幻影を見るのは彼が迎えにきたのだと木月は思い…。