2004年7月1日公開
制作…ナベシネマ
提供…オーピー映画

○スタッフ○
監督…渡邊元嗣
脚本…山崎浩治
撮影…飯岡聖英
照明…小川満
録音…シネキャビン
編集…酒井正次
助監督…小川隆史
スチール…元永斉

○キャスト○
ミラ…星川みなみ
アルドラ…瀬戸恵子
広瀬朱理…酒井あずさ
草野良太…熊谷孝文
栗原大吾…なかみつせいじ
イメクラの客…横須賀正一

○物語○
イメクラでボーイとして働く良太は恋人・朱理の誕生日にホテルに行くが、セックスの後別れ話を切り出された。ヤケ酒を呷った良太はゴミ捨て場でダッチワイフを見つけ家に持ち帰ると、泣きながら朱理への思いを口にしダッチワイフを抱きしめた。
翌朝、裸の若い女が良太の横に眠っていた。彼女は魔女のミラで、今まで魔法でダッチワイフにされていたのだ。彼女はその魔法を解いてくれた良太の願い事を三つ叶えてあげるといった。良太はまずミラとセックスしたいと一つ目の願いを言った。
事後、ミラはバイトに出かける良太の後を追い、店長の栗原に新しいイメクラ嬢と勘違いされ店で働くことになる。客のリクエストに応え、魔法で様々なコスチュームに変身し、調子に乗ったミラは客たちに電撃ショックを食らわし悶絶させた。店は大騒ぎになり良太は慌ててミラを連れ出した…。