2004年4月2日公開
制作…サカエ企画
提供…Xces Film

○スタッフ○
監督…新田栄
企画…稲山剃二
脚本…岡輝男
撮影…千葉幸男
照明…高原賢一
音楽…レインボーサウンド
録音…シネキャビン
編集…酒井正次
助監督…

○キャスト○
井上みはる…夏目衣織
星川安子…山口玲子
吉岡由佳…鏡麗子
鶴田圭造…城春樹
吉岡誠…兵頭未来洋
目黒幸彦…柳東史
朝比奈陽二…丘尚輝

○物語○
小さな旅行会社・山手旅行の添乗員みはるのノーパン観光は男性客に大人気だった。ノーパンで名所を巡るグルメツアーのほか、夜は風俗街を巡るツアーも大盛況。
一日の仕事を終えた彼女は事務所に戻り、不倫相手である支店長の朝比奈と愛し合った。だが、そこへ客が風俗店でもめていると連絡が入り、みはるは現場へ急いだ。
別の日。その日のみはるの客は新婚の誠と由佳だった。ところが誠はみはるが田舎で交際していた元カレだった。年上で嫉妬深い由佳の手前、誠はみはるにそのことを隠して欲しいと頼んだ。みはるは承諾するが、目の前でイチャつく二人を見ていては面白くなく、その上由佳は自分勝手に予定を変更し、仕舞いにはチップを握らせてラブホテルへ連れて行くよう言った。みはるは仕返しにとノーパンで誠を悩殺し…。