2003年11月28日公開
制作…シネマアーク
提供…Xces Film

○スタッフ○
監督・撮影…下元哲
企画…稲山悌二
脚本…関根和美
　　　大竹朝子
照明…代田橋男
録音…シネキャビン
編集…酒井正次
助監督…高田宝重
スチール…本田あきら

○キャスト○
竹内あい子…橋本杏子
西山香奈…佐々木基子
白石律子…しのざきさとみ
岡嶋葉子…酒井あずさ
竹内慎吾…しらとまさひさ
西山恭輔…拓植亮二

○物語○
あい子が貴之の元に後妻に来てから２年が過ぎた。貴之は会社を経営しており、多忙を理由に最近あい子に接しない。あい子はその寂しさを義理の息子で高校生の慎吾への愛情にすり替えようとするが、慎吾はあい子を受け入れることが亡き母への裏切りのように思えてどうしても素直になれずにいた。
一方、彼の小学校時代からの親友恭輔は義母の香奈に好意を抱いていた。父親が海外出張してしまったため新婚夫婦のような生活を送る恭輔と香奈を見て嫉妬を覚え、彼は半ばストーカーのように香奈を尾行した。そんな慎吾の心情を察した香奈は彼を誘惑した。
急速に香奈へのめり込んでいくうちに、慎吾は彼女がレズクラブに出入りしていることを知る。香奈の隠れた一面を知り、彼女への思いが覚めていくのを感じた。そんなある日、あい子が香奈のもとを訪ね…。