2002年8月1日公開
制作…多呂プロ
提供…オーピー映画

○スタッフ○
監督…荒木太郎
脚本…後藤大輔
撮影・照明……前井一作
録音…シネキャビン
編集…酒井編集室
助監督…下垣外純
スチール…白尾零ニ
制作…小林徹哉

○キャスト○
桂吾助…今泉浩一
ダニエル…谷畑聡
小川隆…滝川鯉之助
ケイ…縄文人
仲井戸麗一…港雄一
ガブリエル…小林徹哉
ダニエル（老人）…野上正義

○物語○
高校教師の吾助は男子生徒と恋におち、修羅場の果てに生徒が自殺したため職を追われた。自暴自棄になって泥酔していたところを小川という男に誘われ、男性専用のホテトルマンの仕事に就いた。小川は吾助に好意を抱き愛を告白した。吾助は優しさから彼を抱くが、心は癒されなかった。
ある夜、ダニエルとガブリエルの二人の天使が過去の夢を見てすすり泣く吾助を眺めていた。死期が近づいている彼の魂を天上へ運ぶために監視しているのだった。ダニエルは吾助に一目惚れし、人間になりたいと言ってガブリエルの制止を振り切り地上に堕ちると吾助の胸に飛び込んだ。
そこへ常連の老人・仲井戸からデリバリーの連絡が入る。男二人を指定されたので、吾助はダニエルと共に彼の部屋に向かった。ダニエルは吾助の家に居候することになり、吾助は彼との交流の中で人生を立て直そうと決意するが…。